5.7 – Gestion des comptes

Le module de gestion des comptes permet de créer le(s) différent(s) compte(s) pour les propriétaires.

Ces comptes serviront dans les paiements tant des loyers et charges des locataires que les paiements des factures.

Onglet « Propriétaire »

L’onglet « Propriétaire » vous permet de lier un propriétaire au compte que vous aller créer.

Avec le bouton « Recherche de propriétaire » associez le compte à un propriétaire via une liste déroulante.

Il est bien sûr nécessaire d’avoir déjà créé le propriétaire dans le module « Propriétaire »  pour que celui-ci apparaisse dans la liste.

Onglet « Compte »

C’est sur cet onglet que vous allez renseigner les différentes informations du compte telles que :

  • Un nom de compte (libre à vous de mettre comme vous voulez).
  • Un numéro de compte, aussi bien un véritable numéro de compte bancaire, que un numéro de compte interne à votre gestion.
  • Des informations complémentaires sur le compte, telles que la banque, téléphone du gestionnaire à la banque…

Onglet « Procuration »

Sur cet onglet, vous pouvez préciser si en tant que gestionnaire mandaté pour un propriétaire, vous avez une procuration sur le compte, ainsi que toutes les modalités de la procuration sur le compte du propriétaire.

Onglet « Notes »

L’onglet « Notes » vous permet de conserver des notes exclusives à chaque enregistrement. Ainsi toute anomalie ou particularité ou tout commentaire se retrouve directement attaché à l’enregistrement qu’il complète.

Onglet « Liste »

L’onglet « Liste » vous donne la liste de tous les comptes. En cliquant sur le titre d’une des colonne au choix, vous reclasser la liste par ordre croissant ou décroissant du critère concerné.

Par la suite, si vous voulez obtenir des données sur un compte, double-cliquez sur ce dernier dans l’onglet « Liste ». Vous pouvez également sélectionner ce que vous désirez grâce au pavé fléché de votre clavier.